...
As external information sources direct knowledge from customers or general market information might be considered. As internal information sources information from Lead-to-Opportunity, Design-to-Deploy or from After Sales & Services could be considered.с
It is highly recommended to also address the impact of poor forecast accuracy along the supply chain and in financial terms.
...
В зависимости от настроек аналитики можно в рамках статьи бюджетирования и задавать плановые величины и затем получать фактические данные по этим разрезам. Затем смотреть данные как в целом по статье, так и в разрезе каждого аналитического разреза
Система бюджетирования позволяет задать любое количество необходимых статей в справочнике статьи бюджетирования и сбор фактических данных по этим статьям (после того как закончился бюджетный период) может быть автоматизирован. Можно из тех данных, которые у нас есть в оперативном учете, бухгалтерском учете собрать информацию и автоматически получить факт исполнения бюджета.
Справочник показатели бюджета информация об остатках.
Нефинансовые показатели - коэффициенты для автоматического расчета показателей
Как вносятся плановые показатели:
- Вручную в экзампляе бюджета вносятся плановые значения
- Расчет от достигнутого Можно по статье внести информацию от достигнутого - взять фактические показатели за прошлый год и с помощью коэффициента расситать новый показатель. И система заполнит плановые показатели исходя из факта прошлого года.
- Расчет по формуле от другой статьи, показателя, планового показателя
Экземпляр бюджета
Бюджетирование и планирование→Настройки и справочники по бюджетированию и планированию→Виды бюджетов (Budget profiles) заполняется при настройке
По каждому виду бюджета настраивается информация - на какой период он должен вноситься
На вкладке Структура бюджета находится конструктор, гдк задаются колонки (например по кварталам) и строки
Строки даются в разрезе аналитики
Вид бюджета - это некий конструктор шаблона бюджета
Затем данные вносятся в экземпляр бюджета (Budget entry forms)
В виде бюджета - это шаблон, в нем задается структура (колонки, строки), указывается период бюджетирования.
Экземпляр бюджета - это бюджетный документ, куда вносятся плановые величины, которые затем используются в планировании и план-фактном анализе
| BPMN Modeler Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...